Cursos de CRM en San Francisco

Este entrenamiento en vivo dirigido por un instructor en San Francisco (en línea o en el lugar) está dirigido a profesionales de tesorería y finanzas de nivel principiante a intermedio que deseen reforzar sus conocimientos, mejorar la generación de informes y maximizar el uso de Dynamics 365 para operaciones financieras.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Navegar y personalizar la interfaz de Dynamics 365 Finance y Operations.
• Generar y analizar informes financieros de manera eficiente.
• Gestionar funciones de tesorería, incluidas las conciliaciones de flujo de efectivo y bancos.
• Mejorar los flujos de trabajo financieros para obtener una mejor eficiencia operativa.

Salesforce is a powerful cloud platform that supports the entire insurance lifecycle—from quoting and sales to claims management and policy administration.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at intermediate-level professionals in the insurance and leasing sector who wish to configure, extend, and optimize Salesforce to manage offerings, automate claims, and handle full policy lifecycles.

By the end of this training, participants will be able to:

• Configure Salesforce for quoting and pricing insurance products.
• Manage post-sales activities including claims, event registration, and payment automation.
• Model insurance products and administer policies across their full lifecycle.
• Adapt Salesforce to meet regulatory and operational needs in insurance and leasing.

Format of the Course

• Interactive lecture and discussion.
• Hands-on use of Salesforce Insurance tools and configurations.
• Guided exercises focused on product creation, claims workflows, and policy automation.

Course Customization Options

• To request a customized training for this course based on your insurance or leasing products, please contact us to arrange.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a participantes de nivel principiante a intermedio que desean mejorar sus operaciones de servicio al cliente utilizando Dynamics 365 Customer Service.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las características y funcionalidades principales de Dynamics 365 Customer Service.
• Instale y configure el entorno de servicio al cliente de D365.
• Gestione las interacciones y los casos de los clientes de forma eficiente.
• Utilice la analítica para mejorar la prestación de servicios.
• Integre Dynamics 365 Customer Service con otras aplicaciones Microsoft.

This instructor-led, live training in San Francisco (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level sales professionals who wish to use Salesforce to manage leads, opportunities, accounts, and customer interactions to increase deal closure rates and improve sales performance.

By the end of this training, participants will be able to:

• Navigate the Salesforce Sales Cloud interface confidently.
• Manage leads, contacts, accounts, and opportunities.
• Use Salesforce tools to streamline workflows and track performance.
• Leverage reports and dashboards to gain insights into the sales pipeline.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a participantes de nivel intermedio a avanzado que desean optimizar las operaciones de atención al cliente utilizando IA y automatización, al tiempo que equipan a sus equipos con las últimas herramientas y estrategias.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprenda las últimas tendencias en atención al cliente y éxito del cliente.
• Aproveche la IA y la automatización para mejorar la satisfacción del cliente y reducir las cargas de trabajo.
• Optimice los flujos de trabajo de ventas y la interacción con el cliente mediante la automatización avanzada.
• Capacite a los equipos de forma remota en herramientas y estrategias modernas para el éxito del cliente y las ventas.
• Cree soluciones escalables para mejorar las experiencias de los clientes e impulsar el crecimiento de los ingresos.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a participantes de nivel principiante a intermedio que desean obtener una comprensión integral de Dynamics 365 Sales y utilizar eficazmente la plataforma para mejorar sus operaciones de ventas.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las características y funcionalidades principales de Dynamics 365 Sales.
• Instale y configure el entorno de D365 Sales.
• Gestione las relaciones con los clientes y los procesos de ventas con D365 Sales.
• Utilice los datos y la analítica para impulsar las decisiones de ventas.
• Integre Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones Microsoft.

Este entrenamiento en vivo dirigido por instructores en San Francisco (en línea o en el lugar) está dirigido a analistas y profesionales de marketing de nivel intermedio que desean actualizar y mejorar sus habilidades en Pardot, centrándose en informes avanzados, tableros de control y estrategias de participación.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Optimizar Pardot para tácticas avanzadas de marketing por correo electrónico y participación.
• Dominar la creación y el análisis de informes y paneles de control.
• Mejorar las estrategias de asignación de prospectos y los programas de participación.
• Aprovechar el contenido dinámico de Pardot y las redirecciones personalizadas para mejorar el rendimiento de las campañas.

Este entrenamiento en vivo dirigido por instructores en San Francisco (en línea o en el lugar) está dirigido a participantes de nivel principiante a intermedio que desean utilizar el módulo MS Dynamics 365 Sales Insights para estrategias de ventas más inteligentes y una mejor participación de los clientes.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Entender las características y beneficios del módulo Sales Insights.
• Utilizar análisis impulsados por IA para mejorar el rendimiento de las ventas.
• Personalizar y configurar el módulo para necesidades comerciales específicas.
• Aprovechar los conocimientos para la puntuación de leads, la salud de las relaciones y la gestión de la pipeline.
• Integrar Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365 y herramientas de terceros.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de nivel principiante que desean usar Monday.com para administrar y automatizar bases de datos y flujos de trabajo para múltiples departamentos.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Automatiza bases de datos y flujos de trabajo para múltiples departamentos (ventas, marketing, RRHH, etc.).
• Integre WhatsApp mediante una API externa para mantener la comunicación con los clientes o equipos internos.
• Gestione los estados y los flujos de trabajo de cualquier área y optimice las operaciones mediante la automatización.
• Utilice al máximo los módulos Monday's WorkManagement, CRM y WorkForms para obtener la máxima eficiencia.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está destinada a profesionales de nivel intermedio que desean implementar y gestionar eficientemente el módulo Odoo Inventory en un almacén central y múltiples ubicaciones secundarias, con un fuerte énfasis en la trazabilidad y escalabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Configurar y gestionar una estructura de almacenes multiubicación en Odoo.
• Rastrear movimientos internos de productos y optimizar transferencias entre almacenes.
• Registrar y rastrear órdenes de compra a través de la recepción y distribución.
• Habilitar y gestionar la trazabilidad basada en números de serie y lotes.
• Diseñar un sistema de inventario escalable y bien organizado alineado con las mejores prácticas.

Este entrenamiento en vivo y dirigido por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigido a profesionales y administradores de ventas principiantes que desean usar y administrar efectivamente Salesforce Sales Cloud y sus características administrativas.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Navegar y utilizar efectivamente Salesforce Sales Cloud.
• Gestionar leads, cuentas, contactos, oportunidades y casos.
• Generar informes y paneles de ventas para obtener información sobre ventas.
• Implementar reglas de automatización y flujo de trabajo en Salesforce.
• Personalizar la configuración de seguridad y gestionar el acceso de los usuarios.
• Integrar Salesforce con Power BI, Tableau y otras herramientas para análisis de datos en tiempo real.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a analistas de negocios de nivel intermedio que desean liderar iniciativas para la mejora continua de los procesos comerciales y las mejoras del sistema dentro de sus organizaciones.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtenga una comprensión completa de Dynamics 365.
• Instale, configure y administre varios componentes de Dynamics 365.
• Analice los procesos de negocio existentes y haga recomendaciones para la optimización utilizando las funcionalidades de Dynamics 365.
• Administre migraciones y actualizaciones dentro de Dynamics 365.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a participantes de nivel intermedio que desean comprender la configuración, administración y personalización de los módulos Odoo para respaldar las operaciones comerciales.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Configure y personalice los módulos Proyecto y Planificación para agilizar la gestión de tareas y recursos.
• Configure y administre los módulos de ventas y contabilidad, incluido el plan de contabilidad analítico, para mejorar el seguimiento financiero y la generación de informes.
• Administre los módulos de Empleado y Contacto para mejorar los procesos de RRHH y CRM.
• Aproveche el módulo Configuración para implementar personalizaciones e integraciones en todo el sistema.
• Optimice la funcionalidad de Odoo para alinearla con las necesidades de la organización.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de proyectos de nivel principiante que desean usar OpenText Exstream v16 para diseñar, implementar y administrar comunicaciones personalizadas con los clientes de manera efectiva.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender la arquitectura y los componentes de OpenText Exstream v16.
• Aprenda a administrar, operar e implementar aplicaciones Exstream de manera efectiva.
• Diseñe y cree comunicaciones personalizadas con los clientes con Exstream Design Manager.
• Navegue por el portal de soporte de OpenText para obtener recursos, software y gestión de tickets.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a desarrolladores de nivel intermedio que desean aprender a diseñar, desarrollar e implementar plantillas de correo electrónico dinámicas y receptivas adaptadas para varias Salesforce campañas de marketing.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Utilice HTML5 y CSS3 para diseñar y desarrollar plantillas de correo electrónico interactivas, accesibles y con capacidad de respuesta que estén optimizadas para el rendimiento en varios dispositivos y clientes de correo electrónico dentro del ecosistema Salesforce.
• Aproveche Salesforce los datos para crear experiencias de correo electrónico personalizadas.
• Pruebe, implemente y analice las campañas de correo electrónico dentro de Salesforce, incluido el uso de análisis para tomar decisiones informadas y optimizar campañas futuras para obtener un mejor rendimiento y una mayor participación.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a analistas de negocios que desean utilizar los servicios de HubSpot para administrar el ciclo de vida de un producto.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las etapas del ciclo de vida de un producto.
• Usa HubSpot para optimizar y administrar el ciclo de vida de un producto.
• Sepa cuándo utilizar el ciclo de vida del producto en las empresas.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales de TI de nivel principiante a intermedio que desean aprender a usar Microsoft Dynamics 365 Customer Insights para crear y administrar campañas de marketing, optimizar las experiencias de los clientes y brindar información de marketing. Está alineado con el examen MB-220, que es el examen de certificación para Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (Journeys) Functional Consultant.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprenda los conceptos básicos y las ventajas de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.
• Unifique, enriquezca y analice los datos de los clientes con Customer Insights.
• Cree y administre segmentos, listas, formularios, páginas, prospectos, contactos, cuentas, mensajes de correo electrónico, recorridos del cliente, eventos, seminarios web y encuestas.
• Integre Customer Insights con otras aplicaciones y servicios.
• Supervise y optimice el rendimiento del marketing y la satisfacción del cliente.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a contadores de nivel intermedio que desean optimizar sus procesos contables utilizando las características del módulo de contabilidad Odoo.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Conozca las funciones de administración de cuentas por pagar y por cobrar, incluida la automatización, la personalización y la optimización dentro de Odoo.
• Utilice las herramientas avanzadas de generación de informes de Odoo para crear informes financieros, cuadros de mando y análisis personalizados que respalden la toma de decisiones estratégicas.
• Configure y administre múltiples tasas impositivas, jurisdicciones y controles presupuestarios de manera efectiva dentro de Odoo.
• Desarrolle las mejores prácticas para administrar datos financieros confidenciales, configurar permisos de usuario y cumplir con los requisitos de auditoría.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a consultores que desean aprender habilidades de nivel intermedio en la gestión de aplicaciones de Peoplesoft.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Aprenda los conceptos y la arquitectura de Peoplesoft.
• Configure y administre dominios de servidor.
• Rastree, solucione problemas y ajuste el rendimiento del sistema Peoplesoft.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales de marketing de nivel intermedio que desean obtener las habilidades y el conocimiento necesarios para usar de manera efectiva Salesforce Marketing la nube para el marketing digital integral y la participación del cliente.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las características, funcionalidades y arquitectura de Salesforce Marketing Cloud.
• Aprenda a crear, administrar y optimizar campañas de correo electrónico, redes sociales, dispositivos móviles y publicidad con Marketing Cloud.
• Administre datos dentro de Marketing Cloud, cree audiencias segmentadas y utilice los datos para esfuerzos de marketing dirigidos.

Cursos Objetivos

Este curso de Relaciones con el cliente Management (CRM) está diseñado para aquellos en un papel de ventas o desarrollo de negocios para mejorar las habilidades de servicio al cliente existentes y desarrollar nuevas técnicas para mejorar la experiencia del cliente.

Objetivos del curso:

Al final de este curso podrás:

• Mejora las habilidades de servicio al cliente existentes y desarrolla nuevas técnicas para mejorar tu experiencia’
• Comprender su propio impacto en los clientes y identificar maneras de mejorarlo
• Comprender las características de ‘La Organización Likeable’ y aplicarlas
• Utiliza un ‘toolkit’ que le permitirá construir relaciones con los clientes
• Medir la importancia de CRM para el éxito empresarial
• Identificar cómo un CRM eficaz mejorará el rendimiento de los negocios

Resultados de aprendizaje

Al final de este curso podrás:

• Tiene un plan de acción para implementar en su regreso al trabajo, lo que le permite aplicar su aprendizaje con efecto inmediato y mejorar su rendimiento en la gestión de las relaciones con los clientes.
• Evalua tu propio impacto en los clientes y identificará maneras de mejorarlo
• Tener un “toolkit” que facilitará la construcción de relaciones de clientes eficaces, donde el cliente te ve como un socio estratégico
• Ser capaz de identificar cómo un CRM eficaz mejorará el rendimiento empresarial

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en [tu ubicación] (en línea o presencial) está dirigida a administradores de empresas y profesionales de TI de nivel intermedio que desean utilizar Dolibarr ERP/CRM para optimizar sus procesos empresariales y mejorar la eficiencia operativa.

Al final de esta formación, los participantes podrán:

Instalar y configurar Dolibarr ERP/CRM.

• Configurar Dolibarr como una aplicación independiente o en un servidor en la nube.
• Personalizar los ajustes básicos para alinearlos con las necesidades específicas de su negocio.
• Gestionar cuentas de usuario y permisos para asegurar el acceso seguro al sistema ERP/CRM.

Gestionar e integrar los módulos centrales de Dolibarr.

• Utilizar las herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM) para mantener y mejorar las interacciones con los clientes.
• Manejar eficientemente la gestión de inventarios y almacenes utilizando los módulos integrados de Dolibarr.
• Supervisar el ciclo completo de ventas y compras desde la cotización hasta el pago.

Automatizar procesos empresariales y generar informes.

• Configurar flujos de trabajo para tareas comunes para reducir el esfuerzo manual y los posibles errores.
• Crear informes financieros y analíticos completos que ayuden en la toma de decisiones estratégicas.

Extender Dolibarr con módulos adicionales y personalización.

• Instalar y configurar módulos adicionales para ampliar la funcionalidad de Dolibarr según las necesidades específicas de la empresa.
• Adaptar y personalizar interfaces y procesos para maximizar la usabilidad y eficiencia de Dolibarr.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a analistas de negocio que desean optimizar los procesos de marketing y ventas con Microsoft Dynamics 365.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Utilice los diferentes módulos de Microsoft Dynamics 365 para gestionar los flujos de procesos.
• Integre Power Platform en Microsoft Dynamics 365.
• Estructure diferentes modelos de datos comunes, como registros, gráficos de segmentos, etc.
• Automatiza los procesos con la integración de Microsoft Flow.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a especialistas en marketing que desean crear y optimizar un proceso de ventas y marketing con HubSpot CRM.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Usa las herramientas de reuniones de HubSpot para programar reuniones.
• Optimice las operaciones comerciales con HubSpot CRM.
• Cree paneles e informes con todas las funciones para el análisis de datos.
• Automatiza el flujo de trabajo de ventas y marketing.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio), los participantes aprenderán a usar Odoo y comenzarán a desarrollar en Odoo para sus organizaciones.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Instale y configure Odoo.
• Comprende los fundamentos de Odoo.
• Cree su propio módulo Odoo.
• Integre herramientas de terceros en Odoo.
• Maximice el uso de las características de Odoo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco está dirigida a administradores de sistemas que desean instalar, configurar y administrar un sistema Odoo.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Instalar, configurar y administrar Odoo.
• Comprende los fundamentos de Odoo.
• Cree sus propios Odoo módulos.
• Integre herramientas de terceros con Odoo.
• Maximice el uso de las funciones de Odoo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a usuarios finales que desean usar Odoo para mejorar sus operaciones comerciales.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo implementar un sistema CRM Odoo dentro de su propia organización.
• Planifique, analice y asigne funciones y procesos de negocio a Odoo características.
• Integre Odoo con otras herramientas y aplicaciones de terceros.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio), los participantes aprenderán la arquitectura, el diseño y las características operativas que componen Salesforce CPQ a medida que avanzan en la instalación, configuración y mantenimiento de una instalación de muestra de Salesforce CPQ.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a desarrolladores web que desean crear aplicaciones en tiempo real utilizando Salesforce Desarrollo.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Cree una aplicación en tiempo real utilizando el lenguaje de programación Apex.
• Cree clases de prueba con Apex para aumentar la cobertura de código en Salesforce.
• Ceate y utiliza los servicios web REST y SOAP con Apex.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida al personal de marketing, al personal de ventas y a los representantes de servicio al cliente que deseen configurar, administrar y monitorear Salesforce y sus capacidades para servir mejor a sus clientes.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Configure su cuenta Salesforce para administrar el perfil, realizar un seguimiento de las actividades, personalizar las vistas y el diseño, y personalizar la configuración.
• Utilice Salesforce funciones y herramientas para atraer, alcanzar y dar servicio a clientes existentes y potenciales.
• Cree informes y paneles para generar análisis e información útiles para el negocio.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o en el sitio) está dirigida a administradores que desean usar Salesforce Lightning para crear aplicaciones web.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Cree aplicaciones con capacidad de respuesta con Salesforce Lightning.
• Desarrolle aplicaciones con poco o ningún código.
• Cree una aplicación Lightning desde cero.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a personas que desean utilizar Veeva aplicaciones de Commercial Cloud Engagement para ofrecer una experiencia personalizada al cliente en múltiples canales.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Personalice las interacciones con los clientes utilizando Veeva CRM.
• Planifique y ejecute eventos empresariales con Veeva Digital Events.
• Alinee los territorios de ventas con Veeva Alinear.

Veeva Vault es una plataforma de gestión de contenidos basada en la nube y un conjunto de aplicaciones dirigidas a empresas de ciencias de la vida. 

Esta formación en directo dirigida por un instructor en San Francisco (en línea o presencial) está dirigida a usuarios finales que deseen utilizar Veeva Vault para gestionar mejor los documentos y datos de las ciencias de la vida.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de gestionar documentos, realizar un seguimiento de la información del producto y colaborar con otros miembros del equipo.

Zoho Creator es una plataforma basada en SaaS para crear aplicaciones de clase empresarial que se ejecutan en cualquier dispositivo.  

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (presencial o remota), los participantes aprenderán a crear una aplicación personalizada rápidamente con Zoho Creator.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Instalar, configurar y ejecutar su cuenta de Zoho Creator de manera eficiente
• Crear formularios y paneles
• Definir flujos de trabajo y reglas de negocio
• Automatiza acciones recurrentes y crea páginas informativas

Audiencia

• Desarrolladores
• Business Gerentes

Formato del curso

• Charla y debate interactivos
• Muchos ejercicios y práctica
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.

Zoho CRM es un sistema Customer Relationship Management (CRM) basado en SaaS para realizar un seguimiento de las ventas, gestionar contactos, realizar actividades de marketing e interactuar con los clientes. 

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (presencial o remota), los participantes aprenderán cómo configurar y administrar un sistema Zoho CRM.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Instalar, configurar y ejecutar la cuenta de su organización de manera eficiente
• Gestiona usuarios y automatiza los procesos de venta
• Personalice las soluciones de CRM y proteja los datos de los clientes

Audiencia

• Administradores de sistemas

Formato del curso

• Charla y debate interactivos
• Muchos ejercicios y práctica
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.